الرياض: من المتوقع أن تشهد البنوك السعودية نموًا أعلى في القروض هذا العام ، مدفوعًا بزيادة الطلب على قروض الشركات ، مع توقع المملكة أن تسجل نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة الراجحي المالية.

حلل مزود الخدمات المالية الذي يتخذ من الرياض مقراً له أكبر 10 بنوك في المملكة ورفع تقديراته الإجمالي لنمو الائتمان للصناعة إلى 14٪ و 12٪ لعامي 2022 و 2023 على التوالي.

وهذا أعلى من معدل النمو المقدر سابقًا والبالغ 13 بالمائة و 11 بالمائة خلال نفس الفترة.

كما أجرى الراجحي تعديلات كبيرة على تقديرات نمو قروضه لعامي 2024 و 2025 – ويتوقع نموًا إلى حوالي 11٪ ، ارتفاعًا من 9٪ و 7٪ مقدرة مسبقًا.

وذكر التقرير أن “نمو الائتمان في الجهاز المصرفي لا يزال يفاجئنا” ، مشيرًا إلى أن البنوك العشرة المشمولة بتغطيته سجلت نموًا ائتمانيًا إجماليًا بنسبة 16 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.

في الوقت نفسه ، أشارت أحدث بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر أكتوبر إلى استمرار هذا الزخم ، حيث ارتفع إجمالي القروض في النظام بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، خفضت الراجحي المالية تقديرات التوسع في صافي هامش الفائدة لعام 2023 إلى 12 نقطة أساس على أساس سنوي من 64 نقطة أساس.

أبقت المؤسسة المالية على تصنيفات الرهون العقارية دون تغيير ، مع خفضها لأرقام نمو قروض التمويل الشخصي.

واستنادًا إلى بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، قال التقرير إن الرهون العقارية لا تزال المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في القطاع المصرفي. في الوقت نفسه ، يتباطأ معدل نمو القروض الشخصية من حوالي 15 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 إلى 9 بالمائة في الربع الثالث من عام 2022.

ومع ذلك ، أشار الراجحي إلى أن قروض الشركات تسير في اتجاه متسارع من نمو سنوي بنسبة 9٪ و 10٪ في الربع الأول والربع الثاني من عام 2022 على التوالي إلى نمو بنسبة 13٪ في الربع الثالث من عام 2022.

لا يزال المحللون في الراجحي يعتقدون أن قروض الشركات ستكون المحرك الرئيسي لنمو الائتمان الشامل ، مدعومة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة ، والذي يستفيد من مختلف الإجراءات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أنه “من الآن فصاعدًا ، نعتقد أن قطاع قروض الشركات المتوسطة والكبيرة سيشهد نموًا مرتفعًا اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا ، ولا سيما اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023 فصاعدًا ، مدعومًا بتنفيذ العديد من المبادرات في إطار خطط جيجا والرؤية 20230”.

تقوم المملكة العربية السعودية حاليًا بتنفيذ العديد من المبادرات في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، بما في ذلك مشروع الشريعة ، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والزراعة – والتي من المتوقع أن تعمل جميعها على تحسين مناخ الاستثمار في المملكة.

بينما يستعد القطاع المصرفي لتحسين الأداء ، تلقت تقلبات السوق ضربة كبيرة ، حيث انخفض مؤشر بنك تداول بنسبة 10 في المائة منذ نهاية سبتمبر 2022.

وأشار الراجحي في الشهرين الماضيين إلى اختلاط أساسيات القطاع المصرفي ، حيث عادت ظروف السيولة الضيقة للظهور في أكتوبر ونوفمبر ، بينما أشارت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى نمو ائتماني قوي وأظهرت نتائج الربع الثالث نموًا جيدًا في الأرباح.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من بعض التحسن في أوضاع السيولة ، إلا أن البنوك لم تسترد الكثير من خسائرها الأخيرة. بالمستويات الحالية ، وصل عائد توزيعات الأرباح للقطاع إلى 4 في المائة بناءً على تقديرات عام 2023.

وقال الراجحي كابيتال “علاوة على ذلك ، إذا افترضنا أن نمو الائتمان سيظل جيداً ، فإن مستويات أسعار السوق الحالية بالكاد تتوقع توسعاً في صافي هامش الفائدة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة”.