صندوق المعلمين في أونتاريو يستحوذ على شركة إدارة الثروات البريطانية 7IM

احصل على خطة معاشات المعلمين في أونتاريو مجانًا

سوف نرسلها لك ميفت ديلي دايجست تقريب البريد الإلكتروني حديث خطة معاشات المعلمين في أونتاريو أخبار كل صباح.

وافقت خطة معاشات تقاعد المعلمين في أونتاريو على شراء شركة إدارة الثروات البريطانية Seven Investment Management، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في كندا في قطاع يتعزز بسرعة.

قالت الشركتان يوم الثلاثاء إن OTPP ستستحوذ على شركة 7IM، التي تأسست عام 2002 وتدير أصولًا بقيمة 21 مليار دولار تقريبًا من شركة كاليدونيا للاستثمارات. تمنح الصفقة شركة 7IM قيمة مؤسسية تبلغ حوالي 450 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتأتي هذه الخطوة من قبل OTPP في الوقت الذي يواجه فيه مديرو الثروات والأصول بشكل متزايد ضغوطًا هبوطية بسبب ارتفاع التكاليف والرسوم. مع ذلك، قال إيناكي إيتشافي، المدير الإداري الأول في OTPP، إن الصندوق أمضى ثلاث سنوات في شراء شركة لإدارة الثروات في المملكة المتحدة، مشيرا إلى عدد من الرياح المواتية المحتملة للقطاع.

وأضاف: “سيتم دعم المزيد من التدفقات من خلال إصلاحات معاشات التقاعد، ويتزايد الطلب على مستشاري الثروات، وستضمن الاتجاهات الديموغرافية استمرار الحكومة في تشجيع الادخار”.

وبعد الصفقة، سوف تمتلك OTPP 90 بالمائة من الأعمال مع إدارة 7IM. تم شراء شركة 7IM قبل ثماني سنوات من قبل كاليدونيا، وهي مؤسسة استثمارية مرتبطة بعائلة كايزر التي حققت ثروتها في مجال الشحن. وقدرت قيمة حصة كاليدونيا في 7IM بمبلغ 187 مليون جنيه إسترليني حتى 31 مارس.

لدى الصناديق الكندية بالفعل استثمارات كبيرة في المملكة المتحدة. وفي العام الماضي اشترت حصة 25 في المائة في SSEN Transmission، وهي وحدة تابعة لشركة الطاقة الاسكتلندية العملاقة SSE، مقابل 1.5 مليار جنيه استرليني. كما أن لديها حصصًا في مطارات مدينة لندن وبريستول وبرمنغهام.

وتضيف 7IM أكثر من 10 مليار دولار كندي إلى الاستثمارات المباشرة لـ OTPP في قطاع الخدمات المالية وسيجلس مدير الثروات في محفظة الأسهم الخاصة التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار كندي. وسيستمر دين بروكتور، الرئيس التنفيذي لشركة 7IM، في قيادة الشركة بعد إتمام الصفقة، والتي من المتوقع أن تتم في أوائل العام المقبل.

وقال بروكتور: “نحن في وضع جيد للمرحلة التالية من النمو، ويعد تقديم مستثمر جديد في Ontario Teachers خطوة تالية طبيعية ومخطط لها في نمو 7IM”. 7IM نصحت بها Evercore.

تخطط OTPP لتسريع توسع 7IM، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة. وتدير شركة 7IM، التي يقع مقرها في لندن وإدنبره، أصولًا لأكثر من 2300 شركة استشارية و7000 عميل خاص في المملكة المتحدة.

وقال إيتشافي إن OTPP يمكن أن يسعى إلى “أهداف أكبر” ضمن إدارة الثروات في المملكة المتحدة. وقال: “لدينا طموحات لإنشاء لاعب واسع النطاق في هذا القطاع… إنه قطاع يستفيد من الحجم الكبير والخدمة عالية الجودة”.

تراهن OTPP على صناعة عانت فيها الشركات الصغيرة في السنوات الأخيرة. واحد من كل ستة مديرين للأصول والثروات سيتوقف عن العمل أو سيتم شراؤه من قبل مجموعات أكبر بحلول عام 2027، وفقا لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، والذي أشار إلى مزيج من تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة والضغط على الرسوم.

مع أصول تبلغ حوالي 250 مليار دولار كندي (180 مليار دولار أمريكي)، يدير OTPP معاشات تقاعدية لـ 336 ألف معلم في المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا.

وقد ساعدت قدرة OTPP على الاستثمار في الأسهم العامة، إلى جانب البنية التحتية ورأس المال الاستثماري والعقارات، على تحقيق متوسط ​​عائد قدره 9.5 بالمائة سنويًا منذ إنشائها في عام 1990.

وقد تم اعتماد نموذجها عبر القطاع العام في كندا, وهو جزء من “مابل ثمانية” لمديري الاستثمار في نظام التقاعد الذين يديرون بشكل جماعي 1.5 تريليون دولار.