جيه بي مورجان توقف عمليات السحب وتحذر من تراجع أرباح الاقتصاد العالمي

14 يوليو (رويترز) – أصدر جيمي ديمون من بنك جي بي مورجان تشيس ملاحظة حذرة بشأن الاقتصاد العالمي ، حيث أعلن أكبر بنك أمريكي عن انخفاض أرباحه ربع السنوية بنسبة 28 بالمئة وأوقف عمليات إعادة شراء الأسهم في مواجهة المخاطر المتزايدة. كآبة.

كما شدد الرئيس التنفيذي على الحاجة إلى بناء احتياطيات رأس المال بسبب الطلبات المتزايدة من المنظمين ، مع الإشارة إلى العديد من المخاوف بما في ذلك الحرب في أوكرانيا ، والتضخم المرتفع والتشديد الكمي “غير المسبوق” كتهديدات للنمو الاقتصادي العالمي.

وقال ديمون إنه في الداخل القريب ، يستمر الاقتصاد في النمو ولا يزال سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي في حالة جيدة ، حتى مع استعداد البنك لتجنيد السيولة واستيعاب خسائر القروض.

بشكل عام ، قدم صورة قاتمة للأشهر الثلاثة منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم ، مما دفع الأسواق المالية إلى ترنح مخاوف من تباطؤ النمو.

قال توماس هايز ، العضو المنتدب في شركة Great Hill Capital LLC في نيويورك: “فيما يتعلق بالأشياء التي لا تريد رؤيتها ، لديك كل منها”.

وأضاف: “غياب القمة والسفلى وتقليل عمليات السحب وزيادة أرصدة القروض يتوافق مع خفض بوابات الركود”.

وانخفضت أسهم JPMorgan بنحو 5٪ حيث أعلن البنك عن تخصيص 1.1 مليار دولار لخسائر القروض ، بما في ذلك زيادة قدرها 428 مليون دولار في مخصصات الخسائر. في العام الماضي ، قام البنك بتحرير 3 مليارات دولار من احتياطياته.

لقد ربحت 8.6 مليار دولار ، أو 2.76 دولار للسهم ، دون متوسط ​​تقديرات المحللين البالغة 2.88 دولار للسهم ، وفقًا لرفينيتيف.

ستعلن البنوك الأمريكية الكبرى الأخرى ، بما في ذلك Citigroup و Wells Fargo ، عن نتائجها هذا الأسبوع ، في حين أن Goldman Sachs و Bank of America (PAC.N) يصادف الأسبوع المقبل نهاية موسم أرباح البنوك الكبرى.

الصفقات أسفل

كان أداء المصرفيين الاستثماريين أسوأ في بنك جي بي مورجان ، الذي شهد انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 61٪ إلى 1.4 مليار دولار. كما أبلغت منافس مورجان ستانلي عن انخفاضات في وحدتها الخاصة بعقد الصفقات.

أضر انخفاض إصدارات الديون وحقوق الملكية وتخفيض 257 مليون دولار على دفتر قروضها المرحلي بأعمال البنوك الاستثمارية.

وقال ديمون للمحللين في مكالمة هاتفية “كتاب الجسر الخاص بنا أصغر مما هو عليه لأننا وضعنا أنفسنا خارج السوق … يخسر الكثير من الناس الكثير من المال هناك وخسرنا قليلا.”

مثل المنافسين ، استحوذت JPMorgan على موجة إبرام الصفقات في العام الماضي وقدمت المشورة للعديد من مجموعات الأعمال الرئيسية ، واكتتبت بعضًا من أكبر تعويمات أسواق الأسهم وساعدت في تجميع الصفقات التي تشمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

ومع ذلك ، كان الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي بمثابة ضربة لنشاط الاندماج والاستحواذ في عام 2022. اقرأ أكثر

كما انخفض نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 40٪ إلى 456 مليار دولار في الربع الثاني.

قال المدير المالي لبنك جي بي مورجان ، جيريمي بارنوم ، إنه في حين أن خط أنابيب الاكتتاب الحالي للبنك سليم ، فقد يكون من الصعب إغلاق الصفقات القديمة.

ومع ذلك ، كان التداول نقطة مضيئة ، حيث ارتفع إجمالي عائدات الأسواق بنسبة 15٪ ، حيث سجل كل من الدخل الثابت وتداول الأسهم قفزات قياسية.

وارتفع صافي دخل الفوائد للبنك بنسبة 19٪ إلى 15.2 مليار دولار. بالنسبة للعام ، باستثناء الأسواق ، تتوقع مؤسسة التأمين الوطني أن تصل إلى أكثر من 58 مليار دولار ، ارتفاعًا من 56 مليار دولار. اقرأ أكثر

يفيد رفع أسعار الفائدة كبار المقرضين من خلال زيادة أرباحهم من القروض ، لكن الزيادات السريعة يمكن أن تبطئ الاقتصاد ، مما يتسبب في امتصاص المستهلكين لتكاليف الاقتراض المرتفعة والحد من نمو القروض للبنوك.

من المتوقع أن يصعد البنك المركزي معركته ضد التضخم المرتفع منذ 40 عامًا مع زيادة كبيرة في سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر بعد تقرير التضخم الصارم يوم الأربعاء. اقرأ أكثر

(شارك في التغطية نور زينب حسين ونيكيث نيشانت في بنغالور وديفيد هنري في نيويورك ؛ شارك في التغطية بانساري مايور كامدار. تحرير سوميادب شاكرابورتي

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.