ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل البنوك الأمريكية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تجاوزت القروض العقارية التجارية المعدومة احتياطيات الخسارة لدى أكبر البنوك الأمريكية بعد زيادة حادة في المدفوعات المتأخرة المرتبطة بالمكاتب ومراكز التسوق وغيرها من العقارات.
وانخفض متوسط حالات التخلف عن السداد في جي بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي ما بين 1.60 دولار إلى 90 سنتًا، مع تأخر المقترض لمدة 30 يومًا على الأقل عن سداد القرض. إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
وتضاعف الإقراض العقاري التجاري للبنوك الستة الكبرى ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى 9.3 مليار دولار في العام الماضي، بعد انخفاض حاد.
يشرف مايكل بار على الإشراف المصرفي في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. قال الجمعة وقد ركز المنظمون “بشكل وثيق على إقراض البنوك للعقارات العقارية”، بما في ذلك “كيفية توصيل مخاطرهم” وما إذا كانوا “يقومون بتخصيص المخصصات بشكل صحيح وتمويلهم بالقدر الكافي ضد خسائر القروض المستقبلية للعقارات العقارية”.
عبر القطاع المصرفي الأمريكي الأوسع، زادت قيمة القروض المرتبطة بالمكاتب ومراكز التسوق والشقق والعقارات التجارية الأخرى بأكثر من الضعف في العام الماضي لتصل إلى 24.3 مليار دولار، من 11.2 مليار دولار في العام السابق.
وتحتفظ البنوك الأمريكية باحتياطيات تبلغ 1.40 دولارًا من كل دولار، ارتفاعًا من 2.20 دولارًا قبل عام، وفقًا لبيانات مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية. .
وقال بيل مورلاند، من بنك Regdata، الذي يجمع ويحلل البيانات عن المقرضين، إنه ليس هناك شك في جميع أنحاء الصناعة في أن “مدفوعات خسائر القروض هذه يجب أن تأتي”.
وقال مورلاند: “هناك بنوك كانت في حالة جيدة قبل ستة أشهر وقد لا يكون أداؤها جيدًا في الربع القادم”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهد بنك كوميونيتي بنك أوف نيويورك انخفاضا بأكثر من 50 في المائة من قيمته السوقية بعد أن أعلن عن خسائر لم يكشف عنها سابقا بمئات الملايين في دفتر قروضه العقارية التجارية.
إن إصدار مخصصات القروض – أو الاحتياطيات – هي مخصصات تتخذها البنوك لتغطية خسائر القروض المستقبلية. تؤثر المخصصات على الإيرادات، لذا تحاول البنوك التحكم في كيفية وتوقيت حصولها عليها.
تقليديا، تحدد البنوك والجهات التنظيمية المخصصات حسب نوع القرض ومعدلات الخسارة التاريخية. وتحتفظ البنوك بمخصصات أعلى للديون غير المضمونة مثل قروض بطاقات الائتمان – 10 في المائة، على سبيل المثال – مقارنة بـ 2 أو 3 في المائة للقروض العقارية التجارية.
ومع ذلك، في أعقاب جائحة كوفيد-19، يرى البعض أن الاعتماد على معدلات الخسارة التاريخية للعقارات التجارية – وخاصة المكاتب – أمر محفوف بالمخاطر وأنه يجب على البنوك بدلاً من ذلك الاحتفاظ بالاحتياطيات على أساس مستويات القروض الحالية.
وقال جواو جرانجا، أستاذ المحاسبة في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو: “إذا كانت هناك معدلات شغور مرتفعة في مرحلة ما، فلن يتمكن أصحاب العقارات من سداد قروضهم، وستقوم البنوك بحبس الرهن”.
“أعلم أن معدلات الخسارة التاريخية منخفضة، لكننا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت البنوك تتطلع إلى الأمام في التنبؤ بالخسائر المتوقعة وليس الاعتماد فقط على ما حدث في الماضي”.
وقال المصرفيون إنهم مستعدون. ويقولون إن وجودهم ضد الجريمة كان أكثر مما هو مطلوب قبل عام ويتم الآن تقليله مع تزايد الجريمة. وهم يزعمون أن الهيئات التنظيمية لابد أن تركز على تعرض البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال براين موينيهان، الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا، في ديسمبر/كانون الأول إن البنك حدد فقط 5 مليارات دولار من القروض العقارية التجارية للمباني التي انخفضت أسعارها في سوق العقارات. مليار دولار العام الماضي ولديها أصول تزيد عن 3.2 تريليون دولار.
وقال موينيهان: “إنه جزء صغير من الطاولة”. “نحن نشعر بالارتياح.”
مع ذلك، قال بنك أوف أمريكا في تقرير لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية هذا الشهر إن القروض المقدمة للمكاتب والشقق والمباني غير السكنية الأخرى ارتفعت بنسبة 50 في المائة إلى 2.1 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، خفض البنك احتياطيات خسائره لتلك القروض بمقدار 50 مليون دولار إلى أقل من 1.3 مليار دولار.
وقال ريتشارد بيرجهام، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة العقارات التجارية سي بي آر إي، في الصناعة: “إن أي انخفاض في المخصصات… سيكون بمثابة سوء تصرف بالأساس”. وقدر أن البنوك يمكن أن تخسر ما يصل إلى 60 مليار دولار من القروض العقارية التجارية على مدى السنوات الخمس المقبلة – أي أكثر من ضعف مبلغ 31 مليار دولار الذي خصصته لخسائر القروض تلك، وفقا لـ BankRegData.