يريد الإله الشرير الذي يلتهم الكوكب Unicron (الذي عبر عنه Coleman Domingo) هذا المفتاح حتى يتمكن من القفز بسهولة من الطعام إلى الطعام ، لكنه يحرسه Maximals-Transformers ، الذين يتخذون شكل الحيوانات. يستخدمون القوة للهروب إلى الأرض والاختباء هناك. بعد الألفية بقليل (1994 على وجه الدقة ، كما تذكرنا الكثير من الإبر ومراجع ثقافة البوب) ، تم اكتشاف Elena (Dominic Fishback) وتنشيطها عن طريق الخطأ من قبل متدرب في المتحف. سرب)
هذا ينبه Optimus Prime (الذي عبر عنه Peter Cullen ، بالطبع) ، الذي ، مع العلم أنه يستطيع إعادة الأوتوبوتات الخاصة به إلى Cybertron ، يدعوهم إلى العمل للحصول عليها. واحدة من تلك الأوتوبوت هي ميراج (التي عبر عنها بيت ديفيدسون) ، والتي تتنكر في زي بورش ، وكما يحدث ، فهي في طور السرقة من قبل نوفا (أنتوني راموس ، في الارتفاع) نوح جندي سابق أُجبر على اللجوء إلى الجريمة لأنه لا يستطيع الحصول على عمل ورعاية طبية لأخيه الأصغر المريض.
سرعان ما وجد نوح وإيلينا نفسيهما ينضمان إلى أوبتيموس وبامبلبي وأرسى وغيرهم من الأوتوبوت أثناء قتالهم للحفاظ على المفتاح من وكيل يونكرون سوط (بيتر دينكلاج) وعصابته من تيركونز. عندما يأخذهم البحث جميعًا إلى بيرو ، يجد الأوتوبوت حلفاء آخرين هناك: ماكسيمالز الناجين ، بقيادة أوبتيموس بريمال (رون بيرلمان) ، الذي تعهد أيضًا بمنع Unicron من الحصول على المفتاح.
البشر ، الأوتوبوت ، ماكسيمالز ، تيركونز ، والأطراف المهتمة الأخرى ، يقدم كابل جميع شخصياته بسهولة نسبية ، وتصاميم المحولات المختلفة تجعل تتبعهم مهمة روتينية هذه المرة. الجميع يسعى وراء نفس الشيء وبساطة القصة تسمح بعرض أقل مملة (هناك دائمًا البعض ، انظر أعلاه!) ومساحة أكبر لتطوير الشخصية.
يتسم كل من Fischback و Ramos بالجاذبية والتعاطف والجاذبية ، حيث قضى معظم العمل الأول في إنشاء قصصهم قبل بدء عمل الروبوت. نحلة طنانة النساء في هذه الأفلام أكثر من مجرد استغلال للعيون في أيام الخليج المخيفة.
حتى أن أوبتيموس برايم ، الدعامة الأساسية في السلسلة ، تم تعيينها للقيام ببعض الأعمال الشخصية هذه المرة. ليس كل خيار يتخذه أوبتيموس الأقدم هو الخيار الصحيح ، وهو مسكون بأخطائه السابقة ؛ يُدخِل كولين أسفًا خفيًا في الصوت في هذه المرحلة. يعتبر Davidson Mirage ارتياحًا كوميديًا لهذا الفارس ، على الرغم من أنه أيضًا رابط مخلص جدًا للبشر. في هذه الأثناء ، يجلب Perlman وخاصة Michael Yeo في دور Maxim Falcon Eraser بعض الجاذبية والكرامة القاتمة لهذه الإدخالات الجديدة في امتياز الحركة الحية.